Это не традиционный документальный фильм о жизни и творчестве режиссера, а просто снятый на пленку разговор с другом. Художник и кинооператор Андрей Пашкевич в течение нескольких лет снимал выдающегося режиссера Отара Иоселиани в Москве, в Париже, на съемочной площадке, в памятных для него местах. И везде маэстро легко и свободно рассказывал о себе, своих друзьях, взглядах на искусство и интересных эпизодах своей биографии, вовлекая зрителей в свой необыкновенный мир.