По одноименной повести Василия Ливанова. Молодой артист цирка клоун Сергей Синицын решает со своей молодой женой, страдающей бесплодием, усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Однако, когда документы были оформлены, бывшая невеста отступает под натиском матери и уезжает с отцом-академиком в Канаду. Сергей все равно забирает Ваньку из детского дома, он своего решения не изменил, и мальчик в цирковом клоуне увидел веселого и доброго папу...