Начинается все с обычной вечеринки. Возникает любовный треугольник — жена изменяет мужу с его другом. Филипп Махов влюбляется в Анну, жену своего ближайшего друга, художника Юдина. Два года длится их связь, но они ни на что не могут решиться. Интуиция подсказывает Маше, жене Махова, что в ее семье не все ладно, но Филипп отмалчивается, и от этого Маше становится только хуже. Алексей Юдин, уезжает на выставку за рубеж, оставив одну свою красавицу жену. Любовники тут же пользуются случаем. Двухдне...