Шахназаров рассказывает о своей семье, в частности, об отце — докторе юридических наук. Георгий Хосроевич был помощником Михаила Сергеевича Горбачева, когда тот стоял во главе государства. Карена Георгиевича политика тоже всегда интересовала. В этой части идет речь о фильмах: "Город Зерро" (в связи с этим фильмом режиссер вспоминает Леонида Филатова), "Исчезнувшая империя".