В прологе ко 2-й части Сергей Александрович рассказывает о своем педагоге — Михаиле Ромме и о своей педагогической деятельности. Далее следует рассказ о ранних картинах режиссера и истории их создания. Вошли фрагменты картин: "От нечего деклать", "Предложение", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "О любви", "Дама с собачкой", "Приключение", "Убийство на улице Данте", "Калина красная".