Сергей Александрович рассуждает о России, политике, жизни, искусстве. В этой части он рассказывает о своих фильмах: "Асса" и "Асса-2", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Нежный возраст". Показаны фрагменты картин: "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Нежный возраст", "Коммунист", "Рок", "Асса-2".