Спецназовцы освобождают захваченный в Черном море сухогруз. На корабле Кот находит ящики с оружием, и капитан признается, что согласился взять на борт контрабандный груз. В КТЦ выясняют, что оружие предназначалось для террориста Хитренко, который собирался спровоцировать конфликт на южной границе России. Тем временем тот звонит продавцу оружия Щукину — ему срочно нужна новая партия товара. Люди Щукина захватывают судно с экспериментальной партией акустических взрывных устройств, однако помощник ...