По агентурным данным отряд наемников во главе с Георгием Рудем перешел границу на юге России. "Смерч" отправляется на перехват и задерживает нарушителей. Выясняется, что отрядом командовал не Георгий, а его сын Виктор. На допросе он держится самоуверенно, обвинения отрицает, но Бате удается вытянуть из него некоторую информацию. Батя приходит к выводу, что готовился теракт на недавно построенной базе отдыха...