На допросах вероятные покупатели взрывчатки Финк и Гаврилов пытаются доказать, что все диверсии были организованы конкурентом. А "Смерч" в это время обнаруживает еще один склад взрывчатки. Директор склада Пешков спасается бегством и выходит на связь с Эльдаром Кораблевым, чтобы передать ему товар. Во время их встречи "Смерч" атакует преступников. Умирающий от раны Пешков так и не признается, кто из бизнесменов был его руководителем...