Обнаружен труп продавца-коробейника из электрички, скончавшегося от потери крови из-за ножевого ранения в ягодицу. Пассажиры электропоезда вспоминают буйную компанию — три мужика распивали в вагоне водку, а потом прицепились к продавцу-армянину. Опера быстро выходят на буйную компашку, но у них нет прямых улик. И тогда Головин разыгрывает спектакль с "разъяренными кавказцами, требующими расправы над убийцей"...