Коллектив небольшого издательства провожает своего начальника Кизилова в Петербург на выставку. Узнав, что поезд задерживается, коллеги идут в кафе Параноича, где у начальника случается сердечный приступ. Головин и Аня случайно становятся свидетелями этой сцены. Спасти мужчину не удается, и оперативники начинают расследование...