Фильм рассказывает о жизни и творчестве выдающегося русского композитора, автора "Могучей кучки" Модеста Мусоргского. Раскрыты разные аспекты дарования великого русского композитора, показана его неразрывная связь с Россией, своим временем и его проблемами.