История становления советских спецслужб через личную историю самого молодого руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина. В 1938 году, в разгар репрессий, 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства в числе других гражданских приглашают пройти обучение в секретной Школе особого назначения. Всего за год Фитин делает блестящую карьеру от стажера до начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД. С 1939 по 1946 год он руководил внешней разведкой, которую, благодаря незаурядному таланту и нестанда...