В конце XVI века в мире по-прежнему свирепствуют религиозные и политические войны. В своем стремлении защитить католичество и утвердить мировое господство испанский король Филипп II готов на все. Ему противостоят Англия и Франция. 1590 год. Генрих IV — новый король Франции. Но он протестант, и его легитимность вызывает сомнения. Могущественная Католическая лига Франции старается не допустить его на трон в Париже. У Генриха есть протекция королевы Англии Елизаветы I. Король Испании Филипп II жела...