Фильм повествует о двух режиссерах кукольного театра. Они повторяют маршрут знаменитого писателя, который посещал нашу страну в 1867 году, и во время поездки создают свой будущий спектакль. Диалоги персонажей посвящены впечатлениям о России, ее достопримечательностях, особенностях людского быта, истории и верованиях.