Действие фильма разворачивается в приморском провинциальном городе — городе распутного солнца, развратного моря и обнаженных тел, — принявшем столь откровенный облик, когда в постсоветское пространство нагрянула свобода. В этом современном Содоме сосредоточены все пороки общества: наркобизнес, торговля оружием, кулачные бои без правил, суровые законы диких улиц. Весь этот коктейль становится университетами жизни для троих подростков, едва окончивших школу.