Дмитрий Крылов продолжает путешествие по Вологодской области. Зрители познакомятся с маленьким городом Тотьма. Здесь делают игрушки, продолжая традиции петровской ремесленной школы. Неизменным успехом у туристов пользуются – деревянная лошадка и черная лиса!