На Невском проспекте появились неуловимые карманники-гастролеры. Полковник дает понять Михайлову: он недоволен тем, что воришки до сих пор гуляют на свободе. Андрей обращается к бывшему оперу Андрееву. Тот, обиженный на систему, выбросившую его на обочину, отказывается помогать с поимкой карманников. Новое начальство тюрьмы не дает Семенову видеться с Юлей. За встречу Павел должен заплатить крупную взятку...