После гибели криминального авторитета Бурого в городе обостряется противостояние между Фомой и Артуром Власовым, которые мечтают занять его место. Начальник полиции намерен вмешаться в этот конфликт и выбрать кандидата, который доставил бы городу минимум проблем. Тем временем, на помощника прокурора по надзору за полицией Трифонова нападают двое хулиганов и отбирают портфель. Испуганный коллега признается Семенову, что в портфеле были документы с грифом "секретно", за потерю которых ему грозит у...