Осень 1914 года. Граф Сергей Витте возвращается в Россию из Европы, охваченной пожаром Первой мировой войны. В дороге его сопровождает журналист, в беседе с которым "курносый Мефистофель" российской политики, как его называли газетчики начала ХХ века, откровенно рассказывает о наиболее важных событиях своей жизни. Одни Витте боготворят, другие ненавидят. Император не может простить ему принятие Манифеста 17 октября, черносотенцы готовят на него очередное покушение, а обыватели обсуждают слухи о ...