В фильме прослежены малоизвестные, потаенные стороны сознания великого поэта. В жизни и творчестве он нередко носил маску юродивого. Об этом повествуют стихотворные строки, воспоминания, документы. В трагедии "Борис Годунов" есть Николка — юродивый, с которым Александр Сергеевич ассоциирует себя в современном ему мире. В этой картине мы узнаем другого Пушкина.