В редакцию обратились бывшая жена и концертный директор Пьера Нарцисса. Певец скончался в этом году от подагры, но есть подозрения, что помимо болезни на нем был заговор. Участники приехали в квартиру усопшего, в качестве подсказки им дали фотографию в черном конверте, сережку и спонжик с засохшей кровью. Они должны были рассказать все, что знают о человеке на фотографии.