Убит коммерческий директор фирмы "Автоком". Корнюшин считает, что заказчик — криминальный авторитет Махров. В квартире убитого оперативники находят остатки героина и понимают, что коммерсант вел дела с наркомафией. В Петербург тем временем возвращается Андрей Волков, бывший вор-медвежатник. Ему предстоит узнать, что его девушка Люся стала подругой Махрова...