Патриарх отечественной музыкальной культуры Оскар Фельцман в свои 88 лет увлеченно рассказывает о детстве и юности в Одессе, о встречах с Эмилем Гилельсом, Петром Столярским, Евгением Мравинским, Леонидом Утесовым; вспоминает об исполнителях своих песен — Эдите Пьехе, Юрии Гуляеве, Муслиме Магомаеве, Иосифе Кобзоне. Звучат фрагменты песен композитора.