По мотивам пьесы Александра Вампилова "Утиная охота". Инженер Зилов переживает душевный кризис. Он окружен верными друзьями, его любят женщины, у него неплохая работа, налаженный семейный быт. Только одним небеса его обделили — доброй душой, способностью любить и сострадать. Мучая других, он и сам мучается, оказываясь в конце концов на грани самоубийства. Однажды, проснувшись, он видит в своей комнате гроб и венки от безутешных друзей...