Белозерцев предотвращает массовое нападение на неизвестного, но теряет верного спутника — Джульетту, которую убивает один из нападавших. Тем временем Яков Моисеевич показывает капитану Данилину и ведомому им отряду дорогу к лаборатории. Подвергшийся нападению неизвестный мужчина сообщает Евгению, что он один из тех, кто пропал вместе с дочкой губернатора...
