Доктор Ольга Борисевич оперируя Смолякова, извлекает из его плеча обломок напильника. Капитан Данилин приходит к выводу, что сержант участвовал в криминальных разборках. Смоляков обеспокоен исчезновением своего табельного оружия, он пытается выведать у Романова – где его пистолет. Начальство недовольно работой Данилина, но тот завоевывает симпатию Марины – у них начинается роман. Губернатор понимает: его хотят устранить. Для того, чтобы исправить положение дел, он должен отправиться на несколько...