Ночью в деревне случается пожар. Заподозрив поджог, капитан Данилин преследует подозреваемого, а Валерий тем временем проникает в горящий дом и находит старинный меч, в котором видит свое предназначение. Санин с попутчиками, наконец, отправляется в город. Но по дороге начинается гроза и в машину попадает молния...
