По мотивам пьесы Александра Галича "Матросская тишина". 1930-е годы. Талантливый юный скрипач приезжает учиться в Москву. Здесь он встречает свою любовь, за несколько счастливых лет к нему приходят успех и слава. Но все это время он должен скрывать свое происхождение. Когда тайное становится явным, ему нужно всего лишь отказаться от своего отца. Или потерять все.
Награды:
Московский кинофестиваль, Приз зрительских симпатий, 2004;
Окно в Европу, Приз за лучшую мужскую роль — Владимир Машков, 2004...