По одноименному рассказу Константина Станюковича. 1882 год. Русский клипер "Смелый" идет из Сан-Франциско в Гонконг. В порту русский консул подсаживает на корабль пассажирку — молодую вдову. "Барынька" Вера со своей служанкой Анютой вносит смуту в уклад жизни суровой морской команды.
Награды:
Окно в Европу, Приз "Большая золотая ладья" зрительского конкурса "Выборгский счет", 2008;
Московская премьера, Приз фестиваля отечественного кино, 2008.