Письма из провинции. Ярославская область

Известный петербургский художник Борис Забирохин отправляется в путешествие по местам своего детства. Он навещает родную деревню Устье и встречается с ее жителями, которых не видел около пятидесяти лет. Знакомится со швейцарцем, влюбившимся в Россию и решившим разводить пчел в Переславле-Залесском. Слушает выступление известного музыканта, проживающего в Рыбинске. Посещает православную общину в селе Давыдово, где уже много лет работает лагерь для "особых" детей и их родителей.