Фильм продолжает путешествие по сказочным мифическим местам славян. Наш путь лежит в тридевятое царство тридесятое государство. Каждая волшебная русская сказка рассказывает о пути к этому царству-государству. Но не каждый может попасть туда, а только самый достойный. Так что же язычники вкладывали в понятие царства, и почему путь туда был так непрост?