Первая послевоенная зима в уссурийской тайге. Молодой ученый, бывший фронтовой разведчик Василий Белов приезжает работать директором заповедника в одном из районов Дальнего Востока, где еще остались тигры. Здесь он встречает своего однополчанина Алексея Мернова. Они вдвоем борются с браконьером Когтевым. Тот падает в пропасть вместе с тигрицей, а Белову приходится взять ее детенышей, чтобы они не погибли.
