Наталья Рябчикова и Артем Сопин рассказали о трехлетнем путешествии Сергея Эйзенштейна, Григория Александрова и Эдуарда Тиссе. Кинематографисты посетили Францию, Германию, Швейцарию Голландию, после отплыли в США, а затем Мексику. Авторы подкаста рассказали об их приключениях, работах на которые приходилось соглашаться и взаимоотношениях со Голливудом, где Эйзенштейн несмотря на популярность так и не смог найти подходящего проекта.