Шестидесятые годы прошлого века. Американским спецслужбам удается завербовать полковника советской военной разведки Дмитрия Полякова. Он называет ФБР имена нескольких советских агентов, работающих в западных странах. Над ними нависает угроза провала. Кроме этого, американцы от Полякова получают информацию о планах операций ГРУ за рубежом. Москве становится ясно, что среди военных разведчиков работает предатель. В охоту на "крота" включаются все отечественные спецслужбы. Но у КГБ есть только верс...