В пограничном туркменском ауле Заранчи при загадочных обстоятельствах умирает парикмахер. Вскоре в аул приезжает новый мастер Калинкин. Cледующей ночью с сопредельной стороны границу переходит вражеский агент по кличке "Гюрза". Он тоже направляется к Калинкину. "Парикмахер", оказавшийся сотрудником госбезопасности, после ожесточенной схватки задерживает шпиона...