По мотивам сказки Э. Скобелева "Приключение Арбузика и Бебешки". Арбузик и Бебешка похитили нескольких школьников и на ракетоплане доставили их в королевство, заколдованное чудовищами во главе со злым волшебником Дуляриком. Однако ребята оказались на редкость смекалистыми и смелыми: они переколдовали страну чудовищ в красивую волшебную страну и к 1-му сентября благополучно вернулись домой...
