"Полтора кота" — кличка огромного рыжего кота, которого так прозвали за размер и буйный нрав и на которого был очень похож юный рыжеволосый поэт. Главный герой фильма — мальчик, похожий на детские фотографии Иосифа, который мечтал пойти во флот, но его не приняли из-за национальности. Это мальчик, который "ни на минуту не забывал, что он сын фотографа", — и в фильме старые фотографии становятся явью. Это мальчик, который рисовал, и фильм сделан по его рисункам, которые оживают, незаметно перетек...
