Друзья получают сигнал от курсанта Виктора Розова о том, что в деревне Трехозерки действуют браконьеры, убивающие людей. Более того, Розов подозревает, что с ними связан местный егерь Михалыч. Олег и Леонид выезжают на место под видом рыбаков, прихватив сына Олега — Владимира. В это время Чарушин поручает операм Мише и Вите дело об ограблении ювелирных магазинов. Грабителей ищет не только полиция, но и банда Карабаса. Опера используют для поисков налетчиков своего осведомителя по прозвищу Муха. ...