1926 год, южные границы Казахстана. Поисковому отряду ОГПУ, возглавляемому опытным командиром Касымовым, поручается обезвредить банду басмачей, тайно перешедших границу. Во главе банды — ярый враг Советской власти Ораз Мерген, который вполне обоснованно рассчитывает на помощь богача Досмухамбеда.