Ирина и Дмитрий выясняют отношения, но Дмитрия больше волнует судьба Наташи и подрастающего сына. Встретив на улице Риту, Дима пытается узнать, где Наташа, но Рита лукавит, что Наташа с маленьким сыном уехала в Перетоп. Наташа, продолжая жить в общежитии, становится успешной массажисткой. Максим, который по-прежнему испытывает к ней нежные чувства, соглашается стать крестным отцом ее сына Андрея. Дмитрий навещает Наташу в общежитии и настаивает, чтобы Наташа показала ему сына...