Дымов по заказу Черного выходит на банду Кольцова и втирается в доверие к главарю. Его цель — стравить две группировки. Тем вренемем Сергеев подает Бугрову рапорт об увольнении. Он не хочет работать полукриминальными методами и участвовать в липовых задержаниях. А новое задание "семерочки" — обеспечить прикрытие оперативникам во время задержания главарей двух банд. Операция секретная, к разработке никого не подпускают...