Вова Рубинштейн с детства мечтал быть актером. Однако старые комплексы, насмешливая училка и серия фиаско сбили его с пути к заветной мечте. Поэтому теперь Вова — неудачливый жулик и отец-одиночка, наживший себе проблемы и с бандитами, и с властями. Незаконные концерты под чужим именем приводят его в отделение милиции, а оттуда — в секретный штаб КГБ с мешком на голове. В трудный час вся надежда только на его актерский талант. Чтобы избежать тюрьмы, Вова должен превратиться в свою сводную сестру...