В Петербург прибывает крупная партия нового синтетического наркотика. Борьбу за товар ведут две группировки: банда наркобарона Африки и банда Тумасяна и его сына Антона. Активно интересуются прибыльным грузом и сотрудники управления по борьбе с наркотиками — Андрей Халецкий, Мансур Кильдеев и Игорь Ребров. Киллер, нанятый Тумасянами, расстреливает курьеров Африки и забирает наркотики. В ответ Африка убивает человека Тумасяна. Расследование обоих убийств поручено самым принципиальным сотрудника...