Рюрик объединяет славянские племена под флагом Новгорода. Через 20 лет князь Олег покоряет Киев и расширяет границы древнерусского государства на юг. Далее русы захотели выйти к берегам Черного моря, чтобы взять под контроль все основные торговые пути в регионе. Однако Византийская империя не намерена делиться своим влиянием. О непростых отношениях Древней Руси и Византии — речь в фильме.