Спектакль-моралите для всей семьи с танцами, текстами и превращениями, смысловой базой для которого стали народные сказки-потешки. Лубочная форма выступает в спектакле как многослойный носитель зашифрованной информации, которую взрослые и дети смогут дешифровать по-разному. Это комедия характеров в жанре средневековой фантастики, где зрителю предстоит исследовать, всегда ли смех — это весело, что на самом деле мы считаем смешным, а что нас, скорее, пугает.