Монолог писателя, драматурга, киносценариста Александра Володина. Использованы фрагменты фильмов, снятых по сценариям Александра Володина: "Фокусник", "Похождения зубного врача", "Старшая сестра", "Смятение чувств", "Дульсинея Тобосская", "Мать Иисуса" и других.