По одноименной повести Бориса Можаева. Продолжение фильма "Хозяин тайги" было сделано по многочисленным просьбам зрителей. Служба Сережкина в новом районе началась в обстоятельствах исключительных и драматических. На каменном берегу Лысой Косы убит ученый-зоолог, мирно занимавшийся изучением парнокопытных. На месте преступления одна улика — след от кеда размером 37-38. Ясное дело — женского.