В Петербурге Сергей живет без регистрации, снимает комнату в коммуналке и устраивается грузчиком в магазин Важи. Волынский тоже приезжает в Петербург, чтобы найти заказчика убийства Андреева. Друг Сергея Игорь работает грузчиком на рынке у местных братков — Рыбы, Никитина и Артура. Парни приторговывают наркотой. У них пропадает партия наркотиков, и они в этом обвиняют Игоря. Сергей спасает его и устраивает через Важу работать в автосалон. Груздев посылает в Долининск своего человека Родионова за...