Фильм рассказывает о Дербентском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, находящемся в самой южной точке России и раскинувшемся на территории более двух тысяч гектаров, об истории древнейшего города России, о его уникальном музейном комплексе и обычаях древних народов. Завораживающие виды с высоты крепостных стен вниз на город и море и вверх на величественные горные хребты, а также национальные танцы и песни помогают раскрыть красоту и величие этого края.